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2015年需關注政策對“智能制造”的導向與支持力

船舶制造
前2月全球船企手持訂單量排行不變,2015年全球高齡船舶折開量將小幅增長。2015年1-2月全國造船企業起完量同比增長34.1%、新訂單同比下降78.9%、手持訂單同比增長1.8%;88家我個point監測企業主營收入同比增長25.7%、回報總額同比下降4.8%。廣船國際(600685):改名“中船防務”,彰顯平臺地位!中船三劍客,皆有大機遇。
我哋判斷:世界新船訂單繼續下降(約8000萬載重噸)、新船價格震蕩上升、造船行業業績仆轉向上,但彈性瞓。從行業基本面睇,投資機會唔多,機會主要嚟自軍船資產證券化同整體上市。
我哋判斷:而家系軍船資產證券化嘅最佳時機、南北船集團軍船資產證券化都重有大空間;而廣船國際收購軍船資產先啱啱開始,廣船將系中船集團軍民船總裝嘅大平臺,“曙光”、“開身”之后必將“扯艃”、“遠航」!我個point舉薦廣船國際:南船平臺,看齊重工(標的價五十文、買入);中國船舶彈性最大(五十文、買入)。
智慧制造
工信部2015年將啟動三十個以上智慧制造試點示范項目(流程制造領域5個、離散制造領域5個、十個以上智慧裝備同產品嘅整合應用項目、十個以上智慧制造新模式同服務項目),加快制造強國建設入程,后續研究強化持續政策!跟進。哈工大機械人產業基地下月開建,2017年將實現產值10億蚊。日奇股份(002009):應用工業4.0技術深耕汽車產業,上調標的價至36.0蚊。
2015年強烈建議關注“制造強國”!
李克強首相嘅政府工作報告中強調推動產業結構邁向中高端,要實施“中國制造2025”,加快由制造大國轉向制造強國。工信部部長苗圩由2014年中期到而家,已經喺唔同場合多次強調智慧制造系兩化西融合嘅主攻方向,且工信部緊共國家組織嘅介紹智慧制造重大工程研究。預由四部委聯合起草嘅《中國制造2025》即將上報至國務院、并有望喺年中發布,且今年9-10月仲會公布“十三五”規劃。就,2015年需要特別關注政策!系“智慧制造”嘅導向與支持力道。我哋認為《中國制造2025》同“十三五”規劃必將強調兩個方向:智慧制造同服務型制造/生產性服務業。
發展智慧制造系中國制造業向數字化、智慧化轉變嘅必然趨勢,再此趨勢下嘅投資機會嚟自于兩方面:一系智慧控制裝置,即工業自動控制裝置發展趨向于數字化、智慧化,我哋我個point舉薦川儀鋪份,關注海得控制;二系智慧制造機,即工業機械人、數控機床同智慧化套裝備,我個point舉薦機械人、日奇股份、秦川機床、博亦股份。服務型制造系中國制造由賣產品到兼賣增值服務嘅轉變,即服務型制造=產品+增值服務,呢一啲經已得到卡特彼勒、IBM等跨國巨頭成功驗證。喺中國制造業服務化嘅趨勢下,我個point舉薦上海機電、博亦股份。

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